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Pali Kao en quelques chiffres
20
Années d'expérience
2018
Date de création
40
Millions d'euros conseillés
100
Nombre de clients
Nos associés et nos partenaires
David Sitbon
President Fondateur
David est passionné des marchés financiers, depuis toujours.
Fort de sa maitrise d’économie et de gestion de la Sorbonne, il se lance en Bourse dès 1998. Il est désormais diplômé du DU expert en gestion de patrimoine de l’université de Clermont-Ferrand (Aurep).
Expert en investissement sur les marchés financiers, il a travaillé 20 ans dans des institutions aussi prestigieuses que la Caisse des dépôts et consignations, Oddo BHF, ou Kepler Cheuvreux.
Régulièrement nommé dans le top 5 des meilleurs analystes graphiques au classement européen Extel, conseillant aussi bien les family offices, hedge funds, traders ou fonds de pension.
Fier papa de 2 grandes filles, le voici aujourd’hui lancé dans une belle aventure, avec la création de Pali Kao Capital, pour sa plus grande joie et l’ambition de toujours mieux servir ses clients.
Rémi LOIR
Partenaire
Spécialiste de l’investissement immobilier, Rémi dispose de plus de 20 ans d’expérience sur les marchés de l’investissement immobilier direct et indirect. Il a réalisé plus de 750 millions d’euros d’acquisitions. Il a ainsi développé une vision globale des marchés lui permettant de détecter les opportunités de valorisation à saisir.
Rémi est diplômé de l’ESCP et du DU d’expert en gestion de patrimoine de l’AUREP (Université de Clermont-Ferrand).
Ancien analyste financier, Rémi a acquis une expérience technique de l’analyse des différents véhicules d’investissements et de l’élaboration de recommandations adaptées à la situation personnelle de chacun.
« Vous accompagner d’une manière humaine, efficace et fluide dans l’organisation de votre patrimoine, pour savoir utiliser au mieux de vos intérêts toute la gamme des solutions existantes afin d’optimiser la gestion, la préservation et la transmission de votre patrimoine constitue pour moi l’élément fondamental autour duquel j’exerce mon activité ».
Pourquoi nous retenir ?
Notre démarche
📌 Nous menons une démarche de conseil patrimonial globale, intégrant d’une part les aspects civils, juridiques, fiscaux et d’autre part, une expérience reconnue des marchés financiers et immobiliers.
Notre philosophie
📌 Nous savons à quel point la gestion d'un patrimoine équilibré, dans la durée et dans l’allocation d’actifs est importante, et cela afin de vous assurer un investissement en adéquation avec vos objectifs personnels et familiaux.
Nos atouts
📌 Notre expertise en tant qu’investisseur et conseiller financier depuis 1998 nous a permis de faire face aux crises financières de 2001, 2007 ou 2020, ou à la bulle spéculative des marchés en 2000 et 2007.
Nous disposons également de plus de 20 ans d’expérience sur les marchés de l’investissement immobilier direct et indirect.
Notre indépendance
📌 Nous n’avons aucun lien capitalistique avec des sociétés financières (banque, assurance) ou immobilières, ce qui nous permet de sélectionner librement les produits d’investissement et les services qui correspondent précisément à vos besoins.
Nos Valeurs
La transparence
Nous vous accompagnons lors de vos prises de décision, avec un engagement de transparence que vos interlocuteurs financiers (producteurs & distributeurs de produits) ne peuvent que rarement garantir.
La confidentialité
Nous garantissons une confidentialité totale sur le patrimoine de nos clients. Nous sommes astreints au secret professionnel, nous protégeons le secret de votre patrimoine.
La confiance
La confiance est pour nous la première valeur dans la gestion de patrimoine. Nos clients investissent d’abord leur confiance avant de nous confier leur patrimoine.
Expliquer plutôt que convaincre
Nous pensons qu’une décision prise en connaissance de cause débouche sur une relation pérenne et fructueuse. C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour que les solutions retenues soient celles qui vous conviennent.
La disponibilité
Nous vous aidons à construire votre patrimoine, nous savons à quel point cela est important pour vous, cela implique de notre part une disponibilité sans faille.
Le choix du conseil autonome
Ne dépendre d’aucun fournisseur permet une grande liberté de conseil. Aucune institution financière ou immobilière n’est présente dans notre capital, ce qui nous permet de sélectionner librement les produits d’investissement et les services qui vous correspondent au mieux.
Nos Partenaires
Les associés et collaborateurs de Pali Kao Capital bénéficient à la fois d'une expérience et d'une connaissance des marchés financiers et immobiliers. Afin d'assurer un suivi attentif de nos investissements, nous échangeons de manière régulière avec les fonds sur lesquels nous vous conseillons d'investir. Un de nos objectifs principaux est de sélectionner des partenaires alliant des qualités de réactivité, performance, solidité financière, et appliquant des frais de gestion dans les standards du marché. Pour ce faire, nous avons audité plusieurs centaines de sociétés de gestion, assureurs et fournisseurs immobiliers afin de sélectionner les partenaires répondant à nos exigences.
Partenaires financiers
Partenaires immobillier
Compagnies d'assurances partenaires
Partenaires bancaires
Nos accréditations légales
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (CGP) : QU’EST-CE QUE C’EST ?
Pour bien exercer son métier, le CGP doit cumuler plusieurs compétences et exercer plusieurs métiers : Conseil en investissement financier (CIF) - Intermédiaire en opération d’assurance (IOA) - Intermédiaire en transaction immobilière - Conseil patrimonial à titre accessoire avec la compétence juridique appropriée (CJA)
CONSEILLER INVESTISSEMENTS FINANCIERS (CIF).
Sous le contrôle de l’A.M.F - Autorité des Marchés Financiers
Pali Kao Capital est enregistré sous le numéro par la CNCGP (chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine, www.CNCGP.fr), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Ce statut permet à, Pali Kao Capital de délivrer des conseils en investissement portant sur des instruments financiers (actions, obligations, parts de fonds communs de placement, etc...) et sur la fourniture de services d'investissement (par exemple, réalisation d'une allocation d'actifs, etc.).
COURTIER EN ASSURANCES (IOA)
contrôlable par l’A.C.P.R. – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
contrôlable par l’A.C.P.R. – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Pali Kao Capital est enregistré auprès de l’ORIAS (Registre des Intermédiaires en Assurance) sous le numéro 1800 23 04. Ce statut permet notamment à Pali Kao Capital de distribuer des produits d’Assurance-vie.
INTERMÉDIAIRE EN TRANSACTION IMMOBILIÈRE
sous le contrôle C.C.I Paris Île-de-France.
Pali Kao Capital est enregistré auprès du C.C.I Paris Île-de-France sous le numéro : CPI 7501 2018 000 026 804. Ce statut permet notamment à Pali Kao Capital de vous conseiller sur vos investissements immobiliers en fonction des différents dispositifs fiscaux mis en place par l’administration fiscale (Pinel, Malraux, LMNP, monuments historiques etc…).
COMPÉTENCE JURIDIQUE APPROPRIÉE (CJA).
De par leurs diplômes, vos conseillers disposent de la CJA.
- ds@palikaocapital.com
- 58 rue Pierre Damours, 75017 Paris
- 06 19 81 34 72
